Experience Cloud: Vorteile in der Kosteneffizienz

Herausforderung

Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG), eine der führenden Finanzberatungen in Deutschland mit über 20.000 Beratern, stand vor der Herausforderung, ein leistungsfähiges CRM-System kosteneffizient bereitzustellen.

Um die Lizenzkosten angesichts der hohen Anzahl benötigter Lizenzen zu senken, entschied sich die DVAG, den Beratern Salesforce über die Experience Cloud bereitzustellen. Dies ermöglichte eine drastische Kostenersparnis, brachte jedoch Einschränkungen der nativen Funktionalität mit sich.

Wichtige Kundeninformationen standen Beratern nur eingeschränkt zur Verfügung, und eine zentrale Sicht auf Daten aus Systemen wie Outlook fehlte. Zusätzlich konnte das komplexe Rollen- und Berechtigungssystem des Strukturvertriebs nicht direkt im reduzierten Funktionsumfang der Experience Cloud abgebildet werden. Dies hätte zu manuellen Prozessen geführt, die die Effizienz und Qualität der Kundeninteraktionen beeinträchtigt hätten.

Eine Lösung war erforderlich, um die nahtlose Integration mit anderen Systemen – einschließlich Microsoft Exchange/Outlook, der intern genutzten Financial Services und Marketing Cloud, sowie verschiedenen Microservices – sicherzustellen.

Lösung

Die compeople AG entwickelte eine maßgeschneiderte Integrationslösung, die die Experience Cloud nahtlos mit anderen Salesforce Clouds, Microsoft Exchange/Outlook und relevanten Microservices verbindet.

Wesentliche Funktionen der Lösung:

• Echtzeit-Synchronisation: Automatische und bidirektionale Synchronisation von E-Mails, Aufgaben und Kalendern zwischen Salesforce und Outlook.
• Zentraler Datenzugriff: Berater können direkt in ihrem E-Mail-Client auf Salesforce-Daten zugreifen, ohne die Anwendung wechseln zu müssen.
• Erweiterte Datenintegration: Eine einheitliche Sicht auf Kundendaten aus unterschiedlichen Quellen verbessert die Datenkonsistenz und -qualität.

Nutzen

Die maßgeschneiderte Lösung bietet Experience Cloud Nutzern entscheidende Vorteile:

1. Kosteneffizienz: Durch die Nutzung der Experience Cloud werden Lizenzkosten drastisch gesenkt, ohne dass auf zentrale CRM-Funktionalitäten verzichtet werden muss.
2. Produktivitätssteigerung: Berater erhalten schnellen Zugriff auf eine 360° Sicht relevanter Kundendaten und können sich stärker auf die Kundenbetreuung konzentrieren, während der administrative Aufwand minimiert und der Arbeitsalltag erleichtert wird.
3. Integrierte User Experience: Die automatische Synchronisation hält Kundendaten integriert, übersichtlich, konsistent und aktuell – eine wichtige Grundlage für fundierte Entscheidungen und personalisierte Kundeninteraktionen.

Fazit

Das Beispiel der DVAG zeigt, wie die Salesforce Experience Cloud Unternehmen dabei unterstützt, Geschäftsprozesse effizienter und kostensparender zu gestalten. Die compeople AG hat mit ihrer Expertise in der Integration moderner Technologien eine Lösung entwickelt, die den spezifischen Anforderungen der DVAG gerecht wird.

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